CRMでカスタムモジュールを作成する

Zoho CRMのモジュールを使用すると、ビジネスのさまざまな側面を分類して追跡できます。商品在庫と注文情報を保存するために、EcomProductsとOrdersの2つのカスタムモジュールを作成します。カスタムモジュールの詳細については、CRMドキュメントを参照してください。

CRMでカスタムモジュールを作成するには、以下の手順に従います：

1. Zoho CRMアカウントにログインします。

2. 以下のスクリーンショットに示すように、ダッシュボードの右上にあるSetupをクリックし、CustomizationセクションのModules and Fieldsをクリックします。
   

3. New Moduleをクリックします。
   

EcomProducts

このモジュールは、Eコマースオンラインストアで利用可能なさまざまな商品の詳細を保存するために使用されます。EcomProductsカスタムモジュールに、以下のフィールドを追加してください。

フィールドを追加したら、Saveをクリックします。

モジュール名を「EcomProducts」と入力し、以下のスクリーンショットに示すようにモジュール権限をAdministratorに設定します。

モジュールにレコードとして追加することで、任意の数の商品を作成できます。

モジュールページに戻り、以下のスクリーンショットに示すようにメニューからEcomproductsをクリックします。

Create EcomProductをクリックします。

すべてのフィールドに値を入力し、Saveをクリックします。

Orders

このモジュールは、Eコマースオンラインストアの注文詳細を保存するために作成します。前述の方法と同様にこの新しいモジュールを作成し、「Orders」と名付けます。このカスタムモジュールには、以下のフィールドを設定します：

ユーザーがボットと会話して注文を行うと、このモジュールに自動的にエントリ（レコード）が作成されます。

レコードの詳細は以下のように表示されます：