Crear módulos personalizados en CRM

# Crear módulos personalizados en CRM

Los módulos en {{%link href="https://help.zoho.com/portal/es/kb/crm/getting-started/articles/get-started-introduction-zoho-crm#What_is_CRM" %}}Zoho CRM{{%/link%}} te permiten categorizar y rastrear varios aspectos de tu negocio. Crearemos dos módulos personalizados llamados EcomProducts y Orders para almacenar el inventario de productos y los pedidos realizados respectivamente. Puedes obtener más información sobre los módulos personalizados en la {{%link href="https://help.zoho.com/portal/es/kb/crm/customize-crm-account/customizing-modules/articles/customize-modules#Custom_Modules_or_User-Generated_Modules" %}}documentación de CRM{{%/link%}}.

Para crear un módulo personalizado en CRM, sigue estos pasos:

1. {{%link href="https://www.zoho.com/crm/login.html" %}}Inicia sesión{{%/link%}} en tu cuenta de Zoho CRM.

2.  Haz clic en {{%bold%}}Setup{{%/bold%}} en la esquina superior derecha del panel de control como se muestra en la captura de pantalla a continuación, y en la sección {{%bold%}}Customization{{%/bold%}}, haz clic en {{%bold%}}Modules and Fields{{%/bold%}}.
 <br />

3. Haz clic en {{%bold%}}New Module{{%/bold%}}.
 <br />

#### EcomProducts

Este módulo se usa para almacenar los detalles de los diversos productos disponibles en la tienda en línea de comercio electrónico. Asegúrate de agregar los campos indicados a continuación para el módulo personalizado {{%badge%}}EcomProducts{{%/badge%}}.

<table class="content-table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Field Name</th>
                <th>Type</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}EcomProductName{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Product_image{{%/badge%}}</td>
                <td>URL</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Price{{%/badge%}}</td>
                <td>Number</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Inventory Count{{%/badge%}}</td>
                <td>Number</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}EcomProduct Owner{{%/badge%}}</td>
                <td>User</td>
            </tr>
    </tbody>
</table>
Puedes simplemente arrastrar y soltar el tipo de campo para agregar un nuevo campo.

<br />

Después de agregar los campos, haz clic en {{%bold%}}Save{{%/bold%}}.

Proporciona el nombre del módulo como "EcomProducts" y selecciona el permiso del módulo como {{%bold%}}Administrator{{%/bold%}} como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

<br />

Ahora puedes crear cualquier cantidad de productos agregándolos como registros en el módulo.

Navega de vuelta a la página de módulos y haz clic en {{%bold%}}Ecomproducts{{%/bold%}} desde el menú como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

<br />

Haz clic en **Create EcomProduct**.

<br />

Proporciona los valores para todos los campos y haz clic en Save.

<br />

#### Orders

Este módulo se crea para almacenar los detalles de los pedidos de tu tienda en línea de comercio electrónico. Crea este nuevo módulo de manera similar a lo mencionado anteriormente y nómbralo "Orders". Luego puedes configurar los campos listados a continuación para este módulo personalizado:

<table class="content-table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Field Name</th>
                <th>Type</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Order Name{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Email{{%/badge%}}</td>
                <td>Email</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Contact_No{{%/badge%}}</td>
                <td>Phone</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Product_Name{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}OrderID{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Order_Status{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
               <tr>
                <td>{{%badge%}}Order_Owner{{%/badge%}}</td>
                <td>User</td>
            </tr>
               </tr>
               <tr>
                <td>{{%badge%}}Modified By{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Price{{%/badge%}}</td>
                <td>Number</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Delivery_Address{{%/badge%}}</td>
                <td>Multi Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}product_image_url{{%/badge%}}</td>
                <td>URL</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Expected_Delivery_Date{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
    </tbody>
</table>

Cada vez que el usuario realice un pedido conversando con el bot, se creará automáticamente una entrada en este módulo, es decir, se creará el registro.

<br />

Los detalles del registro aparecerán de la siguiente manera:

<br />

{{%note%}}{{%bold%}}Nota:{{%/bold%}} Asegúrate de usar exactamente los mismos nombres para los campos, ya que los hemos usado en la lógica de negocio de nuestro bot.{{%/note%}}

Los módulos en Zoho CRM te permiten categorizar y rastrear varios aspectos de tu negocio. Crearemos dos módulos personalizados llamados EcomProducts y Orders para almacenar el inventario de productos y los pedidos realizados respectivamente. Puedes obtener más información sobre los módulos personalizados en la documentación de CRM.

Para crear un módulo personalizado en CRM, sigue estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM.
Haz clic en Setup en la esquina superior derecha del panel de control como se muestra en la captura de pantalla a continuación, y en la sección Customization, haz clic en Modules and Fields.
Haz clic en New Module.

EcomProducts

Field Name	Type
EcomProductName	Single Line
Product_image	URL
Price	Number
Inventory Count	Number
EcomProduct Owner	User

Puedes simplemente arrastrar y soltar el tipo de campo para agregar un nuevo campo.

Después de agregar los campos, haz clic en Save.

Proporciona el nombre del módulo como “EcomProducts” y selecciona el permiso del módulo como Administrator como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Ahora puedes crear cualquier cantidad de productos agregándolos como registros en el módulo.

Navega de vuelta a la página de módulos y haz clic en Ecomproducts desde el menú como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Haz clic en Create EcomProduct.

Proporciona los valores para todos los campos y haz clic en Save.

Orders

Este módulo se crea para almacenar los detalles de los pedidos de tu tienda en línea de comercio electrónico. Crea este nuevo módulo de manera similar a lo mencionado anteriormente y nómbralo “Orders”. Luego puedes configurar los campos listados a continuación para este módulo personalizado:

Field Name	Type
Order Name	Single Line
Email	Email
Contact_No	Phone
Product_Name	Single Line
OrderID	Single Line
Order_Status	Single Line
Order_Owner	User
Modified By	Single Line
Price	Number
Delivery_Address	Multi Line
product_image_url	URL
Expected_Delivery_Date	Single Line

Cada vez que el usuario realice un pedido conversando con el bot, se creará automáticamente una entrada en este módulo, es decir, se creará el registro.

Los detalles del registro aparecerán de la siguiente manera:

Nota: Asegúrate de usar exactamente los mismos nombres para los campos, ya que los hemos usado en la lógica de negocio de nuestro bot.

Última actualización 2026-03-20 21:51:56 +0530 IST

CRM Custom Modules