Crear módulos personalizados en CRM

# Crear módulos personalizados en CRM

Los módulos en {{%link href="https://help.zoho.com/portal/es/kb/crm/getting-started/articles/get-started-introduction-zoho-crm#What_is_CRM" %}}Zoho CRM{{%/link%}} te permiten categorizar y hacer seguimiento de varios aspectos de tu negocio. Crearemos dos módulos personalizados llamados **EcomProducts** y **Orders** para almacenar el inventario de productos y los pedidos realizados respectivamente. Puedes obtener más información sobre módulos personalizados en la {{%link href="https://help.zoho.com/portal/es/kb/crm/customize-crm-account/customizing-modules/articles/customize-modules#Custom_Modules_or_User-Generated_Modules" %}}documentación de CRM{{%/link%}}.

Para crear un módulo personalizado en CRM, sigue estos pasos:

1. {{%link href="https://www.zoho.com/crm/login.html" %}}Inicia sesión{{%/link%}} en tu cuenta de Zoho CRM.

2.  Haz clic en {{%bold%}}Setup{{%/bold%}} en la esquina superior derecha del dashboard como se muestra en la captura de pantalla a continuación, y en la sección {{%bold%}}Customization{{%/bold%}}, haz clic en {{%bold%}}Modules and Fields{{%/bold%}}.
 <br />

3. Haz clic en {{%bold%}}New Module{{%/bold%}}.
 <br />

#### EcomProducts

Este módulo se utiliza para almacenar los detalles de los diversos productos disponibles en la tienda en línea de ecommerce. Asegúrate de agregar los campos indicados a continuación para el módulo personalizado {{%badge%}}EcomProducts{{%/badge%}}.

<table class="content-table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Field Name</th>
                <th>Type</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}EcomProductName{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Product_image{{%/badge%}}</td>
                <td>URL</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Price{{%/badge%}}</td>
                <td>Number</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Inventory Count{{%/badge%}}</td>
                <td>Number</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}EcomProduct Owner{{%/badge%}}</td>
                <td>Lookup</td>
            </tr>
    </tbody>
</table>
Puedes simplemente arrastrar y soltar el tipo de campo para agregar un nuevo campo.

<br />

Después de agregar los campos, haz clic en {{%bold%}}Save{{%/bold%}}.

Proporciona el nombre del módulo como "EcomProducts" y selecciona el permiso del módulo como {{%bold%}}Administrator{{%/bold%}} como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

<br />

Puedes crear cualquier cantidad de productos agregándolos como registros en el módulo. Haz clic en {{%bold%}}Create EcomProduct{{%/bold%}} y proporciona los detalles para los campos, y haz clic en {{%bold%}}Save{{%/bold%}}.
 <br />

Los productos creados en el módulo EcomProduct se listarán como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

<br />

#### Orders

Este módulo se crea para almacenar los detalles de pedidos de tu tienda en línea de ecommerce. Crea este nuevo módulo de manera similar a lo mencionado anteriormente y nómbralo "Orders". Luego puedes configurar los campos listados a continuación para este módulo personalizado:

<table class="content-table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Field Name</th>
                <th>Type</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Order Name{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Contact_No{{%/badge%}}</td>
                <td>Phone</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Product_Name{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}OrderID{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Price{{%/badge%}}</td>
                <td>Number</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Expected_Delivery_Date{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Delivery_Address{{%/badge%}}</td>
                <td>Multi Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Order Owner{{%/badge%}}</td>
                <td>Lookup</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Email Opt Out{{%/badge%}}</td>
                <td>Checkbox</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Order_Status{{%/badge%}}</td>
                <td>Single Line</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}Product_Image{{%/badge%}}</td>
                <td>Image Upload</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>{{%badge%}}product_image_url{{%/badge%}}</td>
                <td>URL</td>
            </tr>
    </tbody>
</table>

Cada vez que el usuario realice un pedido, al conversar con el bot se creará automáticamente una entrada en este módulo, es decir, se creará el registro.

<br />

Los detalles del registro se verán así:

{{%note%}}{{%bold%}}Nota:{{%/bold%}} Asegúrate de usar exactamente los mismos nombres para los campos, ya que los hemos utilizado en la lógica de negocio de nuestro bot.{{%/note%}}

Los módulos en Zoho CRM te permiten categorizar y hacer seguimiento de varios aspectos de tu negocio. Crearemos dos módulos personalizados llamados EcomProducts y Orders para almacenar el inventario de productos y los pedidos realizados respectivamente. Puedes obtener más información sobre módulos personalizados en la documentación de CRM.

Para crear un módulo personalizado en CRM, sigue estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM.
Haz clic en Setup en la esquina superior derecha del dashboard como se muestra en la captura de pantalla a continuación, y en la sección Customization, haz clic en Modules and Fields.
Haz clic en New Module.

EcomProducts

Field Name	Type
EcomProductName	Single Line
Product_image	URL
Price	Number
Inventory Count	Number
EcomProduct Owner	Lookup

Puedes simplemente arrastrar y soltar el tipo de campo para agregar un nuevo campo.

Después de agregar los campos, haz clic en Save.

Proporciona el nombre del módulo como “EcomProducts” y selecciona el permiso del módulo como Administrator como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Puedes crear cualquier cantidad de productos agregándolos como registros en el módulo. Haz clic en Create EcomProduct y proporciona los detalles para los campos, y haz clic en Save.

Los productos creados en el módulo EcomProduct se listarán como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Orders

Este módulo se crea para almacenar los detalles de pedidos de tu tienda en línea de ecommerce. Crea este nuevo módulo de manera similar a lo mencionado anteriormente y nómbralo “Orders”. Luego puedes configurar los campos listados a continuación para este módulo personalizado:

Field Name	Type
Order Name	Single Line
Contact_No	Phone
Product_Name	Single Line
OrderID	Single Line
Price	Number
Expected_Delivery_Date	Single Line
Delivery_Address	Multi Line
Order Owner	Lookup
Email Opt Out	Checkbox
Order_Status	Single Line
Product_Image	Image Upload
product_image_url	URL

Cada vez que el usuario realice un pedido, al conversar con el bot se creará automáticamente una entrada en este módulo, es decir, se creará el registro.

Los detalles del registro se verán así:

Nota: Asegúrate de usar exactamente los mismos nombres para los campos, ya que los hemos utilizado en la lógica de negocio de nuestro bot.

Última actualización 2026-03-20 21:51:56 +0530 IST

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